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                晉億實業股份有限公司2018年年度報告

                公司代碼:601002                                                 公司簡稱:晉億實業

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                晉億實業股份有限公司

                2018年年度報告

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                重要提示

                本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

                 

                一、                      公司全體董事出席董事會會議。

                 

                二、                      天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

                 

                三、                      公司負責人蔡永龍、主管會計工作負責人薛玲及會計機構負責人(會計主管人員)費貴龍聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

                 

                四、                      經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

                經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2018年歸屬于上市公司股東的凈利潤177,795,113.72元,母公司實現凈利潤126,277,383.16元,提取10%法定盈余公積金 12,627,738.32 元,當年可供股東分配的利潤為113,649,644.84元,加上以前年度未分配利潤 414,435,295.02元,累計可供股東分配的利潤為528,084,939.86元。

                從公司發展的長遠利益考慮,確保公司技術改造項目和智能工廠建設項目的順利實施,保證公司經營業務的相對穩定和持續發展,公司2018年度擬不進行現金分紅,也不進行資本公積轉增股本,累計未分配利潤528,084,939.86元繼續用于暫時補充流動資金并轉入以后年度分配。

                 

                五、                      前瞻性陳述的風險聲明

                 

                本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾,敬請投資者注意投資風險。

                 

                六、                      是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況

                 

                七、                      是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況?

                 

                八、                      重大風險提示

                公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險,敬請查閱第四節經營情況討論與分析中關于公司未來發展的討論與分析中可能面對的風險因素及對策部分的內容。

                 

                九、                      其他

                 

                 

                 

                目錄

                第一節        釋義        

                第二節        公司簡介和主要財務指標        

                第三節        公司業務概要        

                第四節        經營情況討論與分析        

                第五節        重要事項        

                第六節        普通股股份變動及股東情況        

                第七節        優先股相關情況        

                第八節        董事、監事、高級管理人員和員工情況        

                第九節        公司治理        

                第十節        公司債券相關情況        

                第十一節        財務報告        

                第十二節        備查文件目錄        

                 

                 

                第一節                      釋義

                一、                      釋義

                在本報告書中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下含義:

                常用詞語釋義

                公司、本公司、晉億實業

                晉億實業股份有限公司

                元(萬元、億元)

                人民幣元(人民幣萬元、人民幣億元)

                公司法

                中華人民共和國公司法

                公司章程

                晉億實業股份有限公司章程

                工行

                中國工商銀行嘉善支行

                中行

                中國銀行嘉善支行

                農行

                中國農業銀行嘉善支行

                臺展模具

                嘉興臺展模具有限公司

                浙江晉椿

                浙江晉椿精密工業有限公司

                鴻億機械

                鴻億機械工業(浙江)有限公司

                力通科技

                嘉善力通信息科技股份有限公司

                晉億人

                晉億人(天津)五金貿易有限公司

                上海佑全

                上海佑全五金機電有限公司

                晉正自動化

                浙江晉正自動化工程有限公司

                晉吉汽配

                浙江晉吉汽車配件有限公司

                廣州晉億

                廣州晉億汽車配件有限公司

                山東晉德

                晉德有限公司

                晉億軌道

                嘉善晉億軌道扣件有限公司

                晉捷貨運

                嘉善晉捷貨運有限公司

                泉州物流

                泉州晉億物流有限公司

                沈陽物流

                沈陽晉億物流有限公司

                晉億物流

                晉億物流有限公司

                晉正企業

                CHIN CHAMP ENTERPRISE CO.,LTD.(晉正企業股份有限公司)  

                晉正投資

                晉正投資有限公司

                晉正貿易

                晉正貿易有限公司

                橡綠能

                橡綠能農業科技有限公司

                嘉善工程材料

                嘉善晉億工程材料有限公司

                 

                 

                第二節                      公司簡介和主要財務指標

                一、                      公司信息

                公司的中文名稱

                晉億實業股份有限公司

                公司的中文簡稱

                晉億實業

                公司的外文名稱

                GEM-YEAR INDUSTRIAL CO.,LTD.

                公司的外文名稱縮寫

                GEM-YEAR

                公司的法定代表人

                蔡永龍

                 

                 

                二、                      聯系人和聯系方式

                 

                董事會秘書

                證券事務代表

                姓名

                俞杰

                張忠娟

                聯系地址

                浙江省嘉善經濟開發區晉億大道8號

                浙江省嘉善經濟開發區晉億大道8號

                電話

                0573-84185042

                0573-84098888-630

                傳真

                0573-84098111

                0573-84098111

                電子信箱

                yj@gem-year.net

                zzj@gem-year.net

                 

                三、                      基本情況簡介

                公司注冊地址

                浙江省嘉善經濟開發區晉億大道8號

                公司注冊地址的郵政編碼

                314100

                公司辦公地址

                浙江省嘉善經濟開發區晉億大道8號

                公司辦公地址的郵政編碼

                314100

                公司網址

                www.2mmba.com

                電子信箱

                admin@gem-year.net

                 

                四、                      信息披露及備置地點

                公司選定的信息披露媒體名稱

                中國證券報、證券日報

                登載年度報告的中國證監會指定網站的網址

                www.sse.com.cn

                公司年度報告備置地點

                本公司證券投資部

                 

                五、                      公司股票簡況

                公司股票簡況

                股票種類

                股票上市交易所

                股票簡稱

                股票代碼

                變更前股票簡稱

                A股

                上海證券交易所

                晉億實業

                601002

                 

                 

                六、                      其他關資料

                公司聘請的會計師事務所(境內)

                名稱

                天健會計師事務所(特殊普通合伙)

                辦公地址

                杭州市西溪路128號新湖商務大廈9層

                簽字會計師姓名

                鄭儉、張林

                 

                 

                七、                      近三年主要會計數據和財務指標

                (一)       主要會計數據

                單位:  幣種:人民幣

                 

                主要會計數據

                2018年

                2017年

                本期比上年同期增減(%)

                2016年

                營業收入

                3,471,277,743.91

                2,966,888,613.95

                17.00

                2,284,401,358.00

                歸屬于上市公司股東的凈利潤

                177,795,113.72

                147,592,628.55

                20.46

                71,190,454.59

                歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

                180,943,434.67

                126,190,662.41

                43.39

                58,713,216.58

                經營活動產生的現金流量凈額

                341,316,485.68

                122,752,388.45

                178.05

                308,862,957.58

                 

                2018年

                2017年

                本期末比上年同期末增減(%

                2016年末

                歸屬于上市公司股東的凈資產

                2,573,009,458.75

                2,469,060,025.09

                4.21

                2,319,221,198.18

                總資產

                4,743,226,251.87

                4,447,704,232.84

                6.64

                4,243,024,554.39

                 

                (二)       主要財務指標

                主要財務指標

                2018年

                2017年

                本期比上年同期增減(%)

                2016年

                基本每股收益(元/股)

                0.220

                0.190

                15.79

                0.09

                稀釋每股收益(元/股)

                0.220

                0.190

                15.79

                0.09

                扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股)

                0.230

                0.160

                43.75

                0.07

                加權平均凈資產收益率(%)

                7.09

                6.16

                增加0.93個百分點

                3.12

                扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%)

                7.22

                5.27

                增加1.95個百分點

                2.57

                 

                報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

                 

                 

                八、                      境內外會計準則下會計數據差異

                (一)                      同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況

                 

                 

                (二)                      同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤屬于上市公司股東的凈資產差異情況

                 

                 

                (三)                      境內外會計準則差異的說明:

                 

                 

                九、                      2018年分季度主要財務數據

                單位:  幣種:人民幣

                 

                第一季度

                (1-3月份)

                第二季度

                (4-6月份)

                第三季度

                (7-9月份)

                第四季度

                (10-12月份)

                營業收入

                724,485,030.71

                828,358,163.87

                895,618,001.47

                1,022,816,547.86

                歸屬于上市公司股東的凈利潤

                20,964,983.61

                39,100,890.43

                59,467,978.32

                58,261,261.36

                歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤

                18,882,987.03

                38,121,546.60

                58,249,154.88

                65,689,746.16

                經營活動產生的現金流量凈額

                -44,608,848.64

                23,748,572.64

                12,803,905.98

                349,372,855.70

                 

                季度數據與已披露定期報告數據差異說明

                 

                 

                十、                      非經常性損益項目和金額

                 

                單位:  幣種:人民幣

                非經常性損益項目

                2018年金額

                2017年金額

                2016年金額

                非流動資產處置損益

                -14,868,729.75

                13,535,207.97

                -2,770,343.75

                計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

                7,221,887.47

                3,314,360.59

                14,860,912.63

                計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費

                62,031.62

                 

                 

                委托他人投資或管理資產的損益

                3,060,115.31

                3,084,618.49

                 

                除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

                275,812.58

                175,432.44

                1,989,202.46

                除上述各項之外的其他營業外收入和支出

                646,157.94

                807,224.26

                2,616,680.07

                少數股東權益影響額

                -767,880.05

                -19,085.72

                -2,695,696.05

                所得稅影響額

                1,222,283.93

                504,208.11

                -1,523,517.35

                合計

                -3,148,320.95

                21,401,966.14

                12,477,238.01

                 

                十一、                      采用公允價值計量的項目

                 

                單位:  幣種:人民幣

                項目名稱

                期初余額

                期末余額

                當期變動

                對當期利潤的影響金額

                以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

                12,448,000.00

                0.00

                -12,448,000.00

                275,812.58

                合計

                12,448,000.00

                0.00

                -12,448,000.00

                275,812.58

                 

                十二、                      其他

                 

                 

                 

                第三節                      公司業務概要

                一、                      報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

                (一)主要業務

                報告期內,公司的主要業務為生產銷售緊固件、鎢鋼模具、五金制品、精線、鐵道扣件,自動化倉儲設備,銷售鋼軌以及各類緊固件的研究和開發。公司產品廣泛應用于電器、汽車、橋梁、高速鐵路、航空、建筑、電力、能源、鋼結構、工程機械等領域。公司堅持聚焦主業,推動產品品牌建設,加強質量控制,加快產品升級換代,提升高精度、高強度、高附加值的緊固件產品比例,優化資源配置,提升公司在產品領域、市場地域等方面的競爭力。

                (二)經營模式 

                公司根據公司自身發展、市場需求和運行機制,建立了獨立、完整的采購、生產、銷售體系。

                采購模式:公司根據質量控制體系要求,在原材料采購、外購外協和委托服務等方面制定了供應商選擇方式、評價標準和控制方法,確保采購物品滿足公司要求。經使用部門申請后由采購部統一進行采購,采購部通過各種渠道收集供應商相關信息,對選出的供應商進行評價及產品驗證,經評價和驗證合格后方可列入合格供方名錄。公司采購部會同品保部、制造部和物料管制中心對供應商進行考核,對于有重大異常情況發生的供應商則隨時進行評價或者列入重新調查對象名單之中,直至取消合格供應商資格。公司啟用ERP供應商協同平臺,采用數據分析,優化采購計劃。采購的庫存控制量是根據生產現場使用量而訂,根據生產計劃,每種原輔材料在保證一定的安全庫存量基礎上,隨時根據生產狀況和采購物料的價格變動,后續調整采購計劃。

                生產模式:采用按計劃生產和按訂單生產相結合的生產模式。對于內銷標準件,根據對市場需求的預測以及客戶的需求情況等進行綜合分析判斷,對部分標準件提前生產、備貨。對于內銷非標準件,在與客戶簽訂購貨合同后,根據交貨期,安排生產計劃,組織生產。對于外銷產品,以訂單生產為主根據交貨期以及規模生產的考慮,安排生產計劃。鐵路扣件產品按客戶合同,在駐場監造監管下生產,同時保持合理的安全庫存,以備鐵路客戶要求的緊急發貨,再根據客戶需求狀況調整生產進度。

                銷售模式:緊固件產品采用直銷與經銷相結合的銷售模式,一方面充分利用公司資源開發、直接服務于行業知名企業,有影響力企業;另一方面通過經銷商輻射各個區域,推廣晉億品牌,服務周邊零散用戶。各區域分公司、子公司協作,做好區域內客戶的配套服務工作。鐵道扣件銷售主要通過各商務平臺競價投標出售。

                (三)行業說明

                緊固件行業:

                公司所屬的緊固件制造業,在《國民經濟行業分類標準》中屬于348的通用零部件制造業,在《上市公司行業分類指引》中屬于C34的通用設備制造業。

                緊固件是把兩個以上零件(或部件)緊固連接成為一件整體時所采用的一系列機械零件的總稱,是如今工業中應用最為廣泛的零部件,被譽為“工業之米”。緊固件的特點是品種規格繁多,按技術標準可以分為標準類產品和非標準類產品。其中,標準類產品由國家標準化管理委員會下設的全國緊固件標準化技術委員會制定統一技術標準,該類產品通用性較強;非標準類產品一般用于特定領域和特定用途,具有專用型的特點。緊固件廣泛應用于各種機械、設備、車輛、船舶、鐵路、橋梁、建筑、結構、工具、儀器、化工、儀表等產品中。根據中國海關數據顯示,2018年1-12月中國鋼鐵或銅制標準緊固件出口數量為329萬噸,同比增長12.9%,出口金額達65.86億美元,累計比去年同期增長27.7%;2018年1-12月中國進口鋼鐵或銅制標準緊固件31.73萬噸,比去年同期降低1.6%,進口金額達32.20億美元,累計比去年同期增長3.2%。經過幾十年的發展和積累,我國緊固件行業技術水平有了明顯提高近年來我國緊固件企業加大了對原材料的開發應用,原材料的熱處理技術攻關取得成效,另外耐高溫材料、熱墩及熱處理方面也取得了一定的提高,但與國外先進水平相比,我國緊固件行業技術水平差距仍然較大,我國大部分緊固件生產企業規模小、生產技術落后、裝備差、工藝革新慢、表面處理水平較差,導致我國緊固件行業低水平產品生產能力過剩,在低端緊固件市場,通用緊固件市場需求飽和、生產能力過剩,造成低層次重復建設,產品同質化及惡性競爭;而在高端緊固件市場,伴隨著航空航天、衛星及應用、軌道交通裝備、海洋工程裝備、核電、風電以及汽車等行業的快速發展,需求持續走高,同時由于絕大多數國內緊固件企業研發能力弱,工藝裝備水平低,只有少數國內企業能夠憑借自身較強的綜合實力從事此領域業務,導致國內緊固件高端產品供給不足。因此,緊固件高端市場具有較大的發展空間。

                緊固件企業近幾年的綠色制造進展是行業發展中重點落實的問題,研究節能減排和環保新技術,推進全行業低碳經濟發展,加強三廢治理和綜合利用,大力推進綠色環保電鍍新工藝,積極推廣非調質鋼新材料應用等正在成為緊固件企業的綠色升級改造發展方向。

                鐵路扣件行業:

                我國鐵路總通車里程較長,新增鐵路固定資產投資持續增加,隨著新增線路及運能提升帶來的機車需求和鐵路鋪軌需求的增加,為鐵路緊固件市場注入持續增長的動力,未來仍將持續穩定發展。鐵路扣件與國內高速鐵路等軌道交通工程項目定點配套,受政府投資推動影響較大、下游客戶固定集中、產品專用性強、品種規格型號由國家和行業統一規定,相對單一,但技術要求和進入門檻相對較高,專業生產企業較少,市場競爭相對緩和。本年度全國鐵路固定資產投資完成8028億元,其中國家鐵路完成7603億元;新開工項目26個,新增投資規模3382億元;投產新線4683公里,其中高鐵4100公里。到2018年底,全國鐵路營業里程達到13.1萬公里以上,其中高鐵2.9萬公里以上。中國鐵路總公司在工作會議上提出2019年鐵路工作的主要目標是全國鐵路固定資產投資保持強度規模,優質高效完成國家下達的任務目標,確保投產新線6800公里,其中高鐵3200公里(數據來源:中國鐵路總公司)。2019年政府工作報告中2019年政府工作任務包括完成鐵路投資8,000億元。根據中長期鐵路網規劃、鐵路總公司工作目標與政府工作報告,鐵路扣配件市場預計將持續增長。

                行業地位:

                公司是國內緊固件行業龍頭企業,是全球最大的緊固件制造廠商之一,經過多年發展,公司在緊固件生產、研發、配送等領域積累了豐富的經驗,生產國標(GB)、美標(ANSI)、德標(DIN)、意標(UNI)、日標(JIS)、國際標準(ISO)等各類高品質螺栓、螺母、螺釘、精線及非標準特殊緊固件,產品遠銷國內外,產品質量較同行業具有明顯的競爭優勢。同時公司把握國家大力發展高速鐵路的趨勢,積極開拓高鐵扣配件市場,公司是鐵路扣件系統的集成供應商,產品種類齊全,是國內唯一一家能夠生產制造全套時速250公里和350公里高鐵扣配件及整件產品的企業,在行業內擁有較高的知名度,產品制造能力以及穩定可靠性均處于行業內的領先水平。

                 

                二、                      報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

                 

                 

                三、                      報告期內核心競爭力分析

                 

                (一)品牌優勢

                (1)品牌優勢

                公司持續高度重視品牌建設,公司“晉億”商號為浙江省知名商號,公司為浙江省“守合同重信用”AA級企業。公司的各類商標已在美國、加拿大、澳大利亞、日本、英國、韓國、德國、西班牙、瑞士、波蘭、俄羅斯、法國、意大利、捷克、新加坡等國家注冊,產品得到國內外客戶的廣泛認可。公司將在鞏固國內市場的同時,繼續加大海內外市場的開拓力度,積極開發新客戶,拓寬銷售渠道,開拓多元市場。

                (2)研發優勢

                公司設有研發中心,配置了先進的各類試驗、檢測設備。公司是中國鐵路總公司定點鐵路器材研究發展基地,設有金屬和化學專業檢測實驗室。公司實驗室先后通過A2LA(美國實驗室認可協會)、CNAS(中國合格評定國家認可委員會)的ISO/IEC17025實驗室認可。

                2018年公司新增產品21碼3810筆,研發中心共開發新產品65個。2018年公司積極開展研發項目及改進項目共計21項,涉及生產工藝、模具壽命、生產流程、產品強度、產品表面處理等多個技術層面。

                截至2018年底,公司及子公司擁有外觀專利、發明和實用新型專利共105項。

                (3)技術優勢

                公司擁有制造緊固件產品完整的工藝流程,為加快企業轉型升級步伐,通過技術改進,引進先進的自動化生產與檢測設備,大力提高高端緊固件的制造、研發能力,使設備和工藝技術在國內同行業內均處于領先水平。同時,公司還陸續參與了23項緊固件國家/行業標準制定。公司先后通過ISO9001:2015,IATF16949:2006,QC080000等質量體系認證,通過環境體系ISO14001認證。同時公司的鐵道扣件彈條Ⅳ型扣件、產品彈條Ⅴ型扣件、WJ-7型扣件,WJ-8型扣件通過了鐵道部的“CRCC產品認證”。

                (4)信息管理系統優勢

                公司持續推行信息化管理,公司針對自身經營,先后使用定制化的ERP、EBS、OA等系統并不斷改進。采用ERP、EBS系統分享制造與業務過程關聯資源,貫通客戶、供應商與企業間的交易資訊與管理效能,采用OA系統推行無紙化辦公和內部信息分享,實現電子化、信息化的管理,實現公司管理流程的一體化。

                (5)規模及產品優勢

                公司規模優勢顯著。2018年公司緊固件產品銷量33.99萬噸,實現銷售收入34.71億元,在行業中處于領先地位。公司生產符合國家標準(GB)、ISO標準、美國標準(ANSI)、德國標準(DIN)、日本標準(JIS)等標準各類等級的螺栓、螺母、螺釘、螺柱、精線產品及異型緊固件、鐵路扣件,品種規格高達兩萬五千余種,公司已發展成為緊固件行業的“超級市場”。公司鐵路扣件產品品種齊全,優勢更加明顯,是鐵路扣件系統的集成供應商,具有制造全套時速250公里和350公里高鐵扣配件及整件產品的能力。

                (6)人才優勢

                公司自成立以來,經過二十多年的發展,已建立了完整的內部培訓機制,通過理論實踐相結合的方式培養復合型技術人才,并通過定期培訓的方式增強員工的專業素質。公司擁有大批多年從事緊固件行業的專業性人才,管理團隊及人員對緊固件的研發、生產、銷售等方面有著豐富的經驗,保證了公司的可持續發展。

                 

                 

                第四節                      經營情況討論與分析 

                一、                      經營情況討論與分析

                公司2018年期末資產總額47.43億元,比上年末44.48億元增加2.95億元,增幅6.64%。2018營業收入34.71億元,較上年29.67億元增幅17.00%,歸屬于母公司股東的凈利潤1.78億元,較上年1.48億元增幅20.46%。

                公司作為專業的緊固件制造企業,在所屬的機械通用零部件行業穩中向好的態勢帶動下,2018年實現了業績的平穩增長。公司堅持聚焦主業,推動產品品牌建設,加大研發投入,加強質量控制,加快產品升級換代,提升高精度、高強度、高附加值的緊固件產品比例,加強現代化信息技術和網絡營銷建設,牢牢把握創新機制,發展智能制造和電子商務,時刻關注新一輪科技革命的新動向給我們緊固件行業及企業所帶來的新變化,將公司打造成為緊固件行業的標桿企業。

                公司大力發展高端緊固件業務,通過對生產和檢測設備的技術改造,大力提升高端緊固件特別是汽車高端緊固件產品的制造、研發及生產能力,利用現有的晉億品牌效應,借助于系統、高效的管理理念,為客戶提供設計、生產、銷售、服務、物流等全方位支持,整合公司資源,利用互聯網技術,加大境內及跨境電商的發展,伺機擴建線下物流配送服務渠道,增加市場占有率。

                在鐵路扣件產品上,進一步提高公司產品技術含量與附加值,鞏固核心競爭力,在積極參與重載鐵路建設的同時,加大對城市軌道交通建設的參與及關注。同時公司抓住后續鐵路線路維護市場快速發展的趨勢,不斷研發產品工藝,優化產品結構,對已開通線路加強跟蹤服務,確保線路維修產品的及時供給。

                2018年公司啟動了非公開發行A股股票工作,董事會及股東大會了審議并通過了本次非公開發行A股股票相關議案和相關修訂案,公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行A股股票,非公開發行A股股票總金額不超過109,269.22萬元投建晉億中高端緊固件制造與研發技術改造項目、智能工廠系統建設項目及補充流動資金,本次公開發行 A 股股票實施的募投項目符合公司發展戰略。公司于2019年1月17日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》(受理序號:190061),中國證監會依法對公司提交的《上市公司非公開發行新股核準》行政許可申請予以受理于2019年3月21日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》(190061號)公司及相關中介機構對《反饋意見》進行了認真核查和落實,并按照《反饋意見》的要求對所涉及的事項進行了資料補充和問題答復,根據相關要求對反饋意見回復進行公開披露本次非公開發行股票事項尚需獲得中國證監會核準后方可實施,相關事宜正在持續推進中,公司將根據進展情況及時履行信息披露義務。

                 

                 

                二、                      報告期內主要經營情況

                報告期內,公司實現營業收入3,471,277,743.91元,同比上升17.00%,利潤總額250,358,210.61元,歸屬于上市公司股東的凈利潤177,795,113.72元,實現了業績的平穩增長,其中緊固件營業收入2,581,945,336.12元,精線收入572,884,115.62元,自動倉儲設備制造營業收入26,077,212.74元,五金工具收入39,832,300.54元。公司披露的 2018 年度經營計劃中,全年銷售目標為營業收入達到351897萬元,本年度實現營業收入達到2018年度經營計劃的98.64%。

                 

                (一)                      主營業務分析

                1.                      利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

                單位:  幣種:人民幣

                科目

                本期數

                上年同期數

                變動比例(%)

                營業收入

                3,471,277,743.91

                2,966,888,613.95

                17.00

                營業成本

                2,745,999,571.06

                2,365,381,693.22

                16.09

                銷售費用

                176,162,542.65

                116,974,206.56

                50.60

                管理費用

                114,622,753.38

                112,827,211.30

                1.59

                研發費用

                78,911,228.62

                73,807,127.55

                6.92

                財務費用

                27,583,160.31

                40,080,682.64

                -31.18

                經營活動產生的現金流量凈額

                341,316,485.68

                122,752,388.45

                178.05

                投資活動產生的現金流量凈額

                -102,516,912.98

                -151,227,420.86

                 

                籌資活動產生的現金流量凈額

                -113,996,843.87

                -91,664,541.83

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                變動說明:

                1、營業收入較上年同期數增加17.00%,主要系鐵道扣件銷售收入大幅增長和緊固件銷售價格的同比上漲所致。

                2、營業成本較上年同期數增加16.09%,主要系原料價格的上漲及銷量的增加。

                3、銷售費用較上年同期數上升50.60%,主要系隨著銷售收入的增加,銷售服務費、倉儲及運輸費用增加所致。

                4研發費用較上年同期數上升6.92%,主要系本年度共投入高絕緣彈性墊板的研發、W型彈條機械手自動定位技術研發、汽車漲緊輪用大直徑薄臺階定位螺栓生產技術研發、高鐵橡膠墊片自動化硫化工藝研發、自動倉儲的智能租賃管理系統等27個項目的研發工作,因不符合資本化條件,已全部計入當期損益。

                5財務費用較上年同期數下降31.18%,主要系匯兌收益的增加所致。

                6、經營活動現金流量凈額較上年同期數增加178.05%,主要系銷售回款增加所致。

                7、投資活動現金流量凈額較上年同期數變動,主要系理財產品贖回增加所致及購建固定資產減少所致

                8、籌資活動現金流量凈額較上年同期數變動,主要支付股利及償還拆借款利息所致

                 

                2.                      收入和成本分析

                 

                 

                (1).                      主營業務行業、分產品、分地區情況

                單位:  幣種:人民幣

                主營業務分行業情況

                分行業

                營業收入

                營業成本

                毛利率%

                營業收入比上年增減(%

                營業成本比上年增減(%

                毛利率比上年增減(%

                緊固件行業

                3,154,829,451.74

                2,481,494,595.15

                21.34

                26.29

                27.01

                減少0.45個百分點

                自動倉儲設備制造行業

                26,077,212.74

                21,677,205.26

                16.87

                -38.04

                -40.03

                增加2.76個百分點

                運輸業

                331,498.11

                295,571.01

                10.84

                -60.49

                -53.03

                減少14.17個百分點

                五金工具行業

                39,832,300.54

                35,208,612.26

                11.61

                -2.57

                -2.06

                減少0.46個百分點

                商品貿易

                45,695,776.18

                45,016,113.95

                1.49

                124.86

                124.52

                增加0.15個百分點

                合計

                3,266,766,239.31

                2,583,692,097.63

                20.91

                25.54

                26.25

                減少0.44個百分點

                主營業務分產品情況

                分產品

                營業收入

                營業成本

                毛利率(%)

                營業收入比上年增減(%)

                營業成本比上年增減(%)

                毛利率比上年增減(%

                緊固件

                2,581,945,336.12

                1,978,441,465.96

                23.37

                32.29

                28.49

                增加2.27個百分點

                精線

                572,884,115.62

                503,053,129.19

                12.19

                4.85

                21.50

                減少12.03個百分點

                自動倉儲設備制造

                26,077,212.74

                21,677,205.26

                16.87

                -38.04

                -40.03

                增加2.76個百分點

                運輸服務

                331,498.11

                295,571.01

                10.84

                -60.49

                -53.03

                減少14.17個百分點

                五金工具

                39,832,300.54

                35,208,612.26

                11.61

                -2.57

                -2.06

                減少0.46個百分點

                商品貿易

                45,695,776.18

                45,016,113.95

                1.49

                124.86

                124.52

                增加0.15個百分點

                合計

                3,266,766,239.31

                2,583,692,097.63

                20.91

                25.54

                26.25

                減少0.44個百分點

                主營業務分地區情況

                分地區

                營業收入

                營業成本

                毛利率(%)

                營業收入比上年增減(%)

                營業成本比上年增減(%)

                毛利率比上年增減(%

                332,214,778.70

                 

                 

                38.33

                 

                 

                歐洲

                30,602,612.16

                 

                 

                40.67

                 

                 

                亞洲

                263,328,906.33

                 

                 

                -0.57

                 

                 

                國內

                2,640,619,942.12

                 

                 

                27.23

                 

                 

                合計

                3,266,766,239.31

                 

                 

                25.54

                 

                 

                 

                主營業務分行業分產品、分地區情況的說明

                 

                 

                (2).                      產銷量情況分析表

                 

                主要產品

                生產量

                銷售量

                庫存量

                生產量比上年增減(%)

                銷售量比上年增減(%)

                庫存量比上年增減(%)

                緊固件

                357,476

                339,942

                107,950

                14.10

                8.90

                19.39

                單位:噸

                (3).                      成本分析表

                單位:

                分行業情況

                分行業

                成本構成項目

                本期金額

                本期占總成本比例(%)

                上年同期金額

                上年同期占總成本比例(%)

                本期金額較上年同期變動比例(%)

                情況

                說明

                緊固件行業

                直接材料

                1,816,779,994.27

                73.21

                1,298,250,041.64

                66.45

                39.94

                 

                 

                直接人工

                148,593,465.40

                5.99

                118,957,782.42

                6.09

                24.91

                 

                 

                燃料及動力

                190,563,162.51

                7.68

                154,086,358.02

                7.89

                23.67

                 

                 

                制造費用

                325,557,972.97

                13.12

                382,490,893.96

                19.58

                -14.88

                 

                 

                總成本

                2,481,494,595.15

                100.00

                1,953,785,076.04

                100.00

                27.01

                 

                分產品情況

                產品

                成本構成項目

                本期金額

                本期占總成本比例(%)

                上年同期金額

                上年同期占總成本比例(%)

                本期金額較上年同期變動比例(%)

                情況

                說明

                緊固件

                直接材料

                1,363,939,103.63

                68.94

                933,963,835.54

                60.66

                46.04

                 

                 

                直接人工

                142,186,932.78

                7.19

                113,971,720.07

                7.40

                24.76

                 

                 

                燃料及動力

                170,368,648.00

                8.61

                135,328,582.19

                8.79

                25.89

                 

                 

                制造費用

                301,946,781.55

                15.26

                356,487,575.02

                23.15

                -15.30

                 

                 

                總成本

                1,978,441,465.96

                100.00

                1,539,751,712.82

                100.00

                28.49

                 

                精線

                直接材料

                452,840,890.64

                90.02

                364,286,206.10

                87.98

                24.31

                 

                 

                直接人工

                6,406,532.62

                1.27

                4,986,062.34

                1.20

                28.49

                 

                 

                燃料及動力

                20,194,514.52

                4.01

                18,757,775.83

                4.53

                7.66

                 

                 

                制造費用

                23,611,191.41

                4.69

                26,003,318.95

                6.28

                -9.20

                 

                 

                總成本

                503,053,129.19

                100.00

                414,033,363.22

                100.00

                21.50

                 

                 

                成本分析其他情況說明

                 

                 

                (4).                      主要銷售客戶及主要供應商情況

                 

                前五名客戶銷售額59,389.17萬元,占年度銷售總額17.11%;其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額0.00萬元,占年度銷售總額0.00 %。

                 

                前五名供應商采購額123,100.56萬元,占年度采購總額39.91%;其中前五名供應商采購額中關聯方采購額0.00萬元,占年度采購總額0.00%。

                 

                3.                      費用

                 

                 

                4.                      研發投入

                研發投入情況表

                 

                單位:

                本期費用化研發投入

                78,911,228.62

                研發投入合計

                78,911,228.62

                研發投入總額占營業收入比例(%)

                2.27

                公司研發人員的數量

                225

                研發人員數量占公司總人數的比例(%)

                6.47

                 

                情況說明

                 

                 

                5.                      現金流

                 

                 

                (二)                      非主營業務導致利潤重大變化的說明

                 

                 

                (三)                      資產、負債情況分析

                 

                1.                      資產負債

                單位:

                項目名稱

                本期期末數

                本期期末數占總資產的比例(%)

                上期期末數

                上期期末數占總資產的比例(%)

                本期期末金額較上期期末變動比例(%)

                情況說明

                貨幣資金

                222,902,064.59

                4.70

                88,723,888.93

                1.99

                151.23

                [1]

                應收票據及應收賬款

                780,629,684.63

                16.46

                730,314,230.16

                16.42

                6.89

                 

                預付款項

                154,554,585.00

                3.26

                307,347,616.52

                6.91

                -49.71

                [2]

                存貨

                1,916,211,210.87

                40.40

                1,606,747,566.12

                36.13

                19.26

                [3]

                其他流動資產

                190,055,567.93

                4.01

                178,873,030.71

                4.02

                6.25

                 

                固定資產

                1,204,594,287.33

                25.40

                1,230,390,349.66

                27.66

                -2.10

                 

                在建工程

                44,024,438.54

                0.93

                59,966,129.79

                1.35

                -26.58

                [4]

                無形資產

                105,785,527.92

                2.23

                110,969,320.26

                2.49

                -4.67

                 

                遞延所得稅資產

                59,828,090.75

                1.26

                60,685,078.26

                1.36

                -1.41

                 

                短期借款

                50,000,000.00

                1.05

                0.00

                0.00

                 

                [5]

                應付票據及應付賬款

                944,741,916.99

                19.92

                761,058,884.40

                17.11

                24.14

                [6]

                預收款項

                21,865,686.63

                0.46

                21,522,255.14

                0.48

                1.60

                 

                應付職工薪酬

                25,641,748.47

                0.54

                26,658,135.59

                0.60

                -3.81

                 

                應交稅費

                30,862,598.10

                0.65

                57,257,978.90

                1.29

                -46.10

                [7]

                其他應付款

                17,248,249.14

                0.36

                40,215,918.67

                0.90

                -57.11

                [8]

                一年內到期的非流動負債

                0.00

                0.00

                130,000,000.00

                2.92

                -100.00

                [9]

                遞延收益

                22,756,717.47

                0.48

                15,468,881.94

                0.35

                47.11

                [10]

                長期應付款

                797,500,000.00

                16.81

                688,000,000.00

                15.47

                15.92

                 

                遞延所得稅負債

                11,524,579.86

                0.24

                0.00

                0.00

                 

                [11]

                 

                其他說明

                1】貨幣資金的增加主要是本期銷售回籠款大幅增加所致。

                2】主要是預付鋼廠盤元采購款減少。

                3】存貨的增加主要是庫存平均成本及庫存量的上升所致

                4】在建工程的減少主要是完工轉固增加所致。

                5】短期借款的增加系本期向銀行臨時性流動資金借款增加所致。

                6】應付票據及應付賬款的增加主要是付的原材料采購款的增加所致。

                7】應交稅費的減少主要是應交增值稅的減少所致。

                8】其他應付款減少主要是支付拆借款利息款的增加所致。

                9】一年內到期的非流動負債的減少系年初1.3億元借款因為展期計入到長期應付款所致。

                10】遞延收益的增加主要是與資產相關的政府補貼收入增加所致。

                11】遞延所得稅負債的增加主要是單位價值500萬元以下的固定資產提前抵減所得稅所致。

                 

                2.                      截至報告期末主要資產受限情

                 

                 

                  項 目

                期末賬面價值

                受限原因

                存貨

                495,313,400.00

                為開具銀行承兌匯票提供抵押

                投資性房地產

                26,142,074.09

                為開具銀行承兌匯票及借款提供抵押

                固定資產

                386,957,755.44

                為開具銀行承兌匯票及借款提供抵押

                無形資產

                41,233,008.83

                為開具銀行承兌匯票及借款提供抵押

                  合 計

                949,646,238.36

                 

                 

                3.                      其他說明

                 

                 

                (四)                      行業經營性信息分析

                 

                參閱本報告第三節內容

                 

                (五)                      投資狀況分析

                1、                      對外股權投資總體分析

                2018年7月2日,公司與自然人邱芹、傅京波共同投資設立嘉善晉億工程材料有限公司,法定代表人:傅京波,注冊資本:500萬元人民幣,公司持股比例為35%,經營范圍:銷售:建筑工程材料、緊固件、五金制品、鐵道扣件;建筑工程咨詢服務;建筑工程勘察設計;招標代理服務;金屬材料、橡塑材料領域內的技術開發、技術服務、技術轉讓;鐵路技術咨詢服務;鐵路產品防腐及潤滑工藝技術咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

                 

                (1)                      重大的股權投資

                 

                 

                (2)                      重大的非股權投資

                 

                 

                項目名稱

                項目金額

                項目進度

                本報告期投入金額

                累計實際投入金額

                項目收益情況

                酸洗自動生產線技術改造項目

                2,900

                 

                 

                 

                尚未投入

                鑄造遷擴建技術改造項目

                4,500

                100.00%

                280

                4,845

                [1]

                環保設施技術改造項目

                2,080

                30.00%

                171

                576

                尚未完工

                原規模技術改造項目

                4,950

                25.00%

                931

                1,061

                尚未完工

                晉吉技術改造項目

                4,580

                60.00%

                1,791

                2,818

                尚未完工

                晉吉智能工廠技術改造項目

                3,600

                26.00%

                942

                942

                尚未完工

                倉庫自動化技術改造項目

                2,538

                23.00%

                581

                581

                尚未完工

                合計

                25,148

                /

                4,696

                10,823

                /

                注【1】. 鑄造遷擴建技術改造項目于2017年10月開始試生產,2018年1月達到預定可使用狀態。2018年實現年產值12,265萬元,實現利稅約1,800萬元。

                 

                (3)                      以公允價值計量的金融資產

                 

                單位:   幣種:人民幣

                項目

                期末余額

                期初余額

                指定以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

                 

                12,448,000.00

                其中:債務工具投資

                 

                12,448,000.00

                合計

                 

                12,448,000.00

                說明:指定以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產系購買國債逆回購產品。

                 

                (六)                      重大資產和股權出售

                 

                 

                (七)                      主要控股參股公司分析

                 

                1)控股公司基本情況

                  1)晉德有限公司,成立于20051216日,注冊資本:7,980萬美元;經營范圍:生產銷售高檔五金制品、高強度緊固件、鎢鋼模具、鋼絲拉絲、鐵道扣件、提供產品售后服務以及研究和開發業務;從事以上產品的批發、進出口及傭金代理(拍賣除外)業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,有效期以許可證為準)。股權比例:本公司持股75%,控股股東晉正企業持股25%報告期內,晉德有限公司收到平原縣財政局撥付的資金預算指標222.87萬元,專項用于中小企業發展扶持補助經費收到德州市燃煤鍋爐治理驗收銷號補貼10萬元。

                 

                2)浙江晉吉汽車配件有限公司,成立于2002928日,注冊資本:3,373萬美元;經營范圍:生產銷售汽車、航天、航空用高強度緊固件、特殊異型緊固件。股權比例:本公司持股75%晉正投資持股25%2016年,晉吉汽配被確認為高新技術企業,資格有效期為三年。根據國家相關規定,晉吉汽配自獲得高新技術企業認定后三年內將享受國家關于高新技術企業的相關稅收優惠政策,即按15%的稅率繳納企業所得稅。

                 

                3)廣州晉億汽車配件有限公司,成立于2003721日,注冊資本:1,500萬美元;經營范圍:汽車零部件及配件制造(不含汽車發動機制造);金屬絲及其制品制造其他金屬加工機械制造銷售本公司生產的產品(國家法律法規禁止經營的項目除外;涉及許可經營的產品需取得許可證后方可經營)傭金代理緊固件制造道路貨物運輸。股權比例:本公司持股75%,晉正投資持股25%

                 

                4)嘉善晉億軌道扣件有限公司,成立于20101019日,是本公司全資子公司,注冊資本:500萬元;經營范圍:生產銷售:軌道扣配件、緊固件及其他五金制品,從事上述產品的批發、傭金代理(拍賣除外)及其進出口業務。上述商品進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理規定的商品;軌道扣件系統的技術開發、轉讓和服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展活動)。

                 

                5嘉善晉捷貨運有限公司,成立于20091211日,是本公司全資子公司,注冊資本:500萬元;經營范圍:許可經營項目:貨運:普通貨運(詳見道路運輸經營許可證,有效期至2018314日)。信息咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展活動)。2017414日,第五屆董事會第三次會議審議通過了《關于注銷全資子公司嘉善晉捷貨運有限公司的議案》,為進一步整合公司資源,提高資產的運營效率,降低經營管理成本,董事會同意注銷全資子公司嘉善晉捷貨運有限公司,并授權經營層辦理相關事宜。具體內容詳見公告“臨2017-012號”。于2018316日已辦理完畢工商注銷手續。

                 

                6)泉州晉億物流有限公司,成立于2010818日,是本公司全資子公司,注冊資本:6,000萬元;經營范圍:批發零售五金、倉儲(不含危險化學品)、貨物運輸代理(不含水路貨物運輸代理)、自營和代理各項商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。(以上經營范圍涉及許可經營項目的,應在取得有關部門的許可后方可經營)。

                 

                   7)沈陽晉億物流有限公司,成立于2011年4月28日,是本公司全資子公司,注冊資本8,000萬元經營范圍:倉儲服務(不含易燃易爆危險化學品)、緊固件、五金制品、鐵道扣件、機械設備及配件、五金交電、電子產品、家用電器、一般勞保用品、摩托車及配件、汽車配件及用品、潤滑油、機械電子產品銷售;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口商品和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展活動)2018年7月27日,第五屆董事會2018年第二次臨時會議審議通過了《關于減少沈陽晉億物流有限公司注冊資本的議案》,根據沈陽物流目前實際業務發展情況,為了有效利用資金,結合公司整體經營發展規劃,董事會同意將沈陽物流的注冊資本由10,000萬元減少至8,000 萬元。具體內容詳見公告“臨2018-015號”。2018年9月17日已辦理完畢工商變更。

                 

                  8)晉億物流有限公司,成立于2012117日,是本公司全資子公司。注冊資本35,500萬元。經營范圍物流基礎設施建設;從事緊固件、五金制品、鋼絲拉絲、鐵道扣件、機械設備及零配件、五金交電及電子產品、家用電器、普通勞保用品、摩托車及零配件、汽車配件及用品、潤滑油、機電產品(不含公共安全及設備)的批發、傭金代理(拍賣除外)及其進出口業務;上述商品進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理規定的商品。貨運:普通貨運;站場:貨運站(場)經營(貨運配載、貨運代理、倉儲理貨)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展活動)201788,第五屆董事會2017年第三次臨時會議審議通過了《關于全資子公司變更經營范圍并修訂公司章程的議案》、《關于全資子公司晉億物流有限公司吸收合并全資子公司嘉善晉捷貨運有限公司暨增資的議案》,為進一步整合公司資源,提高資產的運營效率,降低經營管理成本,董事會同意增加該公司經營范圍并修訂該公司章程相應條款,同意晉億物流有限公司對嘉善晉捷貨運有限公司進行吸收合并,并授權經營管理層辦理相關事宜。具體內容詳見公告“臨2017-024號”、“臨2017-025。于2018316日已辦理完畢工商變更。

                 

                9)浙江晉正自動化工程有限公司,成立于2001323日,原為外商獨資企業,注冊資本600萬美元。20138月本公司全額收購該公司后為本公司全資子公司,現注冊資本:4822.8068萬元;經營范圍變更為:自動化倉儲系統工程、智能自動化系統工程、光機電一體化工程及其配套件的規劃、設計、制造、安裝、測試、管理及售后服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務;系統集成控制軟件、工業控制軟件和電子計算機配套設備開發、制造、銷售以及與上述同類產品和相關技術的咨詢服務。可編程邏輯控制器(PLC)、傳感器、電腦、電機的批發、傭金代理(拍賣除外)及其進出口業務。涉及許可證的憑證經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

                 

                2)參股公司基本情況
                   1)嘉善力通信息科技股份有限公司,注冊資本2,850萬元,公司持股比例20.18%。經營范圍:計算機軟硬件、物聯網、互聯網、智慧城市系統的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓,計算機系統集成;工控自動化系統的設計、生產、銷售;數據處理與存儲服務;公共自行車系統配套軟件開發、運營、管理,公共自行車系統配套設備銷售、集成;銷售:計算機軟件及輔助設備、電子產品;進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

                2018年6月12日,公司召開第一屆董事會第十三次會議審議通過了《關于變更嘉善力通信息科技股份有限公司經營范圍的議案》和《關于修改嘉善力通信息科技股份有限公司章程的議案》,2018年6月29日,該公司召開2018年第二次臨時股東大會審議通過了上述議案于2018年7月20日已辦理完畢工商變更登記和備案。

                 

                2)晉億人(天津)五金貿易有限公司,注冊資本600萬元人民幣,公司全資子公司晉億物流持股比例48%。經營范圍:五金、標準件、軸承、交電、機械設備(小轎車除外)、水暖器材、橡膠制品、日用雜品、儀器儀表、文化用品、辦公設備批發兼零售;貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

                 

                3)上海佑全五金機電有限公司,20151111日,公司全資子公司晉億物流有限公司與自然人肖亞峰共同投資設立,法定代表人:肖亞峰,注冊資本:100萬元人民幣,晉億物流持股比例為45%,經營范圍:五金機電、金屬材料、鐵道扣件、包裝材料、鎢鋼模具、機械設備及配件、日用百貨、辦公用品、勞防用品、化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)、通訊器材、計算機、軟件及輔助設備、家用電器、潤滑油的銷售,從事貨物進出口及技術進出口業務,商務咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)

                 

                4)嘉善晉億工程材料有限公司,具體內容詳見本節()投資狀況分析。

                 

                (3)控股公司、參股公司2018年主要財務數據分析

                (一)控股公司

                單位:元

                 

                總資產

                凈資產

                營業收入

                營業利潤

                凈利潤

                山東晉德

                897,954,522.11

                633,813,947.58

                879,662,327.37

                72,871,268.87

                53,587,325.94

                晉吉汽配

                373,975,591.89

                295,062,047.48

                238,563,287.18

                12,426,085.84

                10,727,876.12

                廣州晉億

                167,342,359.64

                75,190,232.01

                209,024,234.78

                -5,803,957.83

                -5,862,628.67

                晉億軌道

                6,097,681.10

                6,057,825.49

                2,737,238.22

                -57,166.12

                -32,492.02

                泉州物流

                62,394,881.38

                52,461,287.38

                33,475,734.89

                -97,734.46

                -97,534.46

                沈陽物流

                68,515,693.80

                65,003,821.05

                17,373,959.56

                -5,172,733.24

                -5,203,633.85

                晉億物流

                414,627,392.33

                316,493,842.87

                390,330,993.29

                16,465,466.43

                16,501,174.01

                晉正自動化

                92,928,023.05

                81,755,035.49

                51,242,127.90

                6,221,726.62

                5,406,372.83

                 

                (二)參股公司

                單位:元

                 

                總資產

                凈資產

                營業收入

                營業利潤

                凈利潤

                嘉善力通

                102,546,057.10

                70,211,659.50

                68,495,844.27

                9,719,081.08

                8,036,320.81

                晉億人

                4,392,325.13

                2,917,855.18

                7,181,102.67

                -248,529.62

                -248,529.62

                上海佑全

                1,835,124.67

                1,146,450.46

                6,118,815.11

                20,164.98

                32,129.47

                嘉善工程材料

                5,191,141.10

                2,268,507.06

                30,809,280.44

                20,843.98

                18,507.06

                 

                (八)                      公司控制的結構化主體情況

                 

                 

                三、                      公司關于公司未來發展的討論與分析

                (一)                      行業格局和趨勢

                 

                2018年,面對國際政治經濟風云變幻和國內結構調整陣痛帶來的巨大困難挑戰,國家保持戰略定力,堅持底線思維,加大改革開放創新力度,不斷完善宏觀調控,積極穩妥應對中美經貿摩擦,強化穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,統籌穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,經濟運行實現了總體平穩、穩中有進。全年國內生產總值900309億元,比上年增長6.6%,全年全部工業增加值305160億元,比上年增長6.1%。規模以上工業增加值增長6.2%。經濟筑底企穩跡象初顯。

                緊固件行業:

                近年來,緊固件行業增幅處于不斷波動的狀態,中國緊固件產業將面臨持續的壓力和挑戰,但同時也加速了行業洗牌,優勝劣汰,有利于提高產業集中度,促進技術的提升,有利于優化發展模式,使企業更注重增強自主創新能力和核心競爭力。

                當前,我國國民經濟建設正進入新的發展階段,以節能環保技術裝備及產品、網絡基礎設施和移動通信設備、生物產業的先進醫療設備、高端制造航空航天、空間基礎衛星、軌道交通裝備、海洋工程裝備、智慧制造裝備、新能源核能、反應堆、風電機組,新能源汽車、混合動力和純電動汽車等為代表的國家戰略新興產業將進入重要的發展方向,戰略新興產業需要大量的裝備和設施來支撐,離不開各種緊固件,緊固件性能品質將直接影響這些產業產品的性能和品質,高端緊固件是國家戰略新興產業的重要組成部分,由此,高端緊固件的使用量將迅速增長,而緊固件企業要提高產品技術等級,必須從設備改進、技術提高著手,進行轉型,無論是在品種、還是類型、或消費客體,都要朝著更為多元化的方向發展。

                現階段,我國緊固件生產企業數量較多,但生產設備自動化水平普遍較低,且主要生產低端產品。隨著國內制造業結構的調整和轉型升級加快,機器設備水平提升已成為眾多企業的迫切要求。同時,隨著人工成本不斷上漲,下游應用領域對緊固件質量要求越來越高。我國部分高端緊固件仍需進口,主要原因是材料穩定性差、制造技術工藝水平和管理技術離高端產品的要求還有較大差距。此外,隨著鋼鐵去產能的加速推進及環保督查趨嚴,國內緊固件企業的價格和勞動力成本優勢都在減弱,低端產品競爭愈演愈烈,環保升級導致環保成本增加,使得產品利潤進一步被壓縮,緊固件行業亟需轉型升級。

                未來緊固件行業產品將越來越趨向于多元化,業界的技術水平越來越高,產品質量會穩步提升,競爭市場將進一步穩定,價格合理化,加上國家對行業的進一步規范,以及相關行業優惠政策的實施,我國緊固件行業將有巨大的發展空間。

                高鐵行業:

                今年全國鐵路固定資產投資完成8028億元,其中國家鐵路完成7603億元;新開工項目26個,新增投資規模3382億元;投產新線4683公里,其中高鐵4100公里。到2018年底,全國鐵路營業里程達到13.1萬公里以上,其中高鐵2.9萬公里以上。

                2019年鐵路工作的主要目標是:鐵路安全保持持續穩定,全國鐵路固定資產投資保持強度規模,優質高效完成國家下達的任務目標,確保投產新線6800公里,其中高鐵3200公里。(來源:中國鐵路總公司)

                改革開放40年以來,我國鐵路改革發展實現歷史性突破、取得歷史性成就。鐵路營業里程由5.2萬公里增長到13.1萬公里以上、增長154.4%,形成了世界上最現代化的鐵路網和最發達的高鐵網;鐵路服務經濟社會發展保障能力顯著增強,國家鐵路旅客發送量由8.07億人增長到33.17億人、增長311.0%,貨物發送量由10.75億噸增長到31.9億噸、增長196.7%;鐵路科技創新取得重大突破,成功構建了具有完全自主知識產權的高速、普速、重載三大領域鐵路技術標準體系,總體技術水平邁入世界先進行列,部分達到世界領先水平。

                新增鐵路固定資產投資持續增加,隨著新增線路及運能提升帶來的機車需求和鐵路鋪軌需求的增加,為鐵路緊固件市場注入持續增長的動力,高鐵市場在未來仍是一個持續穩定發展的市場。 

                高鐵扣配件與國內高速鐵路等軌道交通工程項目定點配套,受政府投資推動影響較大、下游客戶固定集中、產品專用性強、品種規格型號由國家和行業統一規定,相對單一,但技術要求和進入門檻相對較高,專業生產企業較少,市場競爭相對緩和。國內主要競爭對手主要有福斯羅扣件系統(中國)有限公司、中鐵隆昌鐵路器材有限公司、中原利達鐵路軌道技術發展有限公司、北京鐵科首鋼軌道技術有限公司、安徽省巢湖鑄造廠有限責任公司等。公司是目前唯一一家能夠生產制造全套時速250公里和350公里高鐵扣配件及整件產品的企業,是高速鐵路扣配件系統的集成供應商。公司目前仍保持在緊固件和高鐵扣件行業領先的市場地位。

                 

                (二)                      公司發展戰略

                 

                公司始終秉持“誠信、敬業、創新”的企業精神,憑借先進生產工藝和世界視角,堅持“以最佳緊固件緊固全球之產業,打造世界級五金工業品采購平臺”為長遠目標,成為工業服務的品牌。

                持續推進質量品牌戰略,強化質量品牌的理念,樹立細節決定質量的意識,貫徹“卓越質量,持續承諾”的質量方針,發揚精益求精、精雕細刻的敬業精神。通過市場的公平競爭,堅持以質量取勝,持續打造“晉億”知名品牌。

                降本增效,積極響應政府技術創新政策,加大研發費用投入,增加自主知識產權專利,躋身高新技術企業行列。改善工藝,進一步提升競爭力。

                完善“晉億購”電商平臺,拓展網絡銷售渠道。提供緊固件、工具及五金配套打包的一站式服務。整合公司資源,利用互聯網技術,加大境內及跨境電商的發展,擴建線下物流配送服務渠道。

                 

                (三)                      經營計劃

                 

                公司將進一步凸顯公司規模化效應,體現工藝化優勢,提高產品的附加值,嚴格控制成本,深化降本增效,提升經營質量,提高公司總體盈利水平,實現公司穩步發展,維持公司在行業內的領先地位。公司未來專攻以緊固件為核心的主業,在汽車、高鐵扣件、國家基礎工程、航空航天等重點領域進一步拓展,通過對原有的設備和工藝進行技術改造,引進更先進的生產、檢測設備,提高生產自動化水平,使生產過程更加節能環保,產品更具競爭力。綜合考慮當前國內外經濟形勢、行業形勢及公司自身的整體情況,2019年公司計劃全年銷售目標為營業收入達到36.3億元(不含稅)。(上述計劃目標不構成公司對當年的盈利預測,其實現具有不確定性,請投資者注意投資風險。)

                ()產品創新升級計劃

                公司抓住我國“中國制造2025”和“工業4.0”戰略機遇,積極開展智能制造布局,對生產線進行升級改造,提升智能制造水平,實現公司“工業4.0”轉型。隨著我國工業化技術水平的提高,下游應用領域對緊固件的性能要求越來越高,高附加值緊固件使用量將會逐步增加,為提升公司綜合競爭力,公司將對現有生產線進行技術改造和設備升級,優化現有生產布局,進一步提高生產效率與產品質量,提高中高端緊固件的結構占比;同時將加大對高精尖、高附加值的產品的開發,加強對航天、航空等高端緊固件及發動機超高強度緊固件領域的研發及市場開拓,為公司搶占高端市場打下基礎。

                (二)市場開拓計劃

                在國內緊固件市場上,公司將加大新客戶的開發力度,準確識別客戶質量要求,為客戶提供更加優質的產品,提高客戶對公司產品的信任度,擴大優質客戶所占比例,加大經銷商品牌推廣力度,輻射全國零散用戶;對于鐵路扣件市場,公司一方面緊緊把握我國高速鐵路快速發展的機會,加大鐵路扣件的研發生產,進一步提升占有率,同時把握高鐵運營線路的扣件后期維護市場,在完善高鐵扣件業務的基礎上,公司將積極開拓城市軌道扣件市場;另外對于海外市場,公司在維護好現有市場的同時,加快產品結構調整和優化升級,持續開發國外市場,繼續開發俄羅斯市場,主推墻板釘等產品;開發歐洲市場,繼續根據實際情況進行相關產品的CE認證申請,積極拓展中東等市場。

                (三)智能化管理計劃

                提高信息化管理水平,通過公司的升級改造信息系統網絡,打通公司內部信息通道,推動公司管控邁上新臺階。加大研發、生產、倉儲物流、財務管理等方面的信息化智能化改造,實現數據的實時采集和分布式處理能力,完成生產全過程的同步監控與優化,加強庫存的智能化管理,建立起簡化、易操作的管理系統,持續改善與優化作業流程,大幅降低庫存、縮短生產周期,達到快速、準時交付的目標,樹立行業標桿,提升競爭力。

                (四)人力資源發展計劃

                公司將進一步加強人才隊伍建設,一方面按需引進各類人才,優化人才結構,采取外部引進與內部培養相結合的方式,廣納技術及管理人才;另一方面完善激勵考核制度,建立對各類人才有持久吸引力的績效評價體系和相應的激勵機制,提升員工積極性同時加大在人員數量、技能配置等方面的管理,引進熟練工和銷售人才保證公司生產經營,引進銷售人才提升公司市場開拓能力;再者配合公司智能化、自動化改造,做好崗前培訓、安全教育工作,提升公司生產效率。

                 

                (四)                      可能面對的風險

                 

                1、 宏觀經濟形勢和市場行情波動的風險

                公司主營產品為緊固件,廣泛地應用于汽車、高鐵、建筑、機械等相關行業,行業經營情況受到國民經濟運行狀況的直接影響,因此公司的經營業績易受宏觀經濟周期變化及行業周期變化的影響而發生一定波動,市場走勢的不確定性也對公司業務的發展帶來一定的不確定性風險。

                應對措施:晉億作為國內緊固件行業龍頭企業,利用自身優勢積極開拓市場,采取靈活的市場策略應對不同的高、中、低端緊固件市場;持續深化降本增效工作,推進重點指標優化。

                2、原材料價格波動風險

                公司產品緊固件以各種鋼材、生鐵為主要原材料,公司原材料成本占生產成本的比重較高, 市場價格變動對公司產品的生產成本影響較大。如果未來主要原材料價格發生大幅波動而公司未采取有效措施予以應對,將對公司的經營業績帶來不利影響。

                應對措施:密切關注原材料價格行情,通過EBS系統深度分析市場行情,通過招標議價、簽訂長期協議等多元化方式,以及利用公司的規模優勢集中采購,確保公司以相對較低價格采購原材料。

                3、貿易壁壘風險

                2018年美國貿易保護主義、單邊主義和霸權主義導致全球貿易摩擦加劇,將進一步惡化全球貿易環境,美歐等發達經濟體持續收緊貨幣政策,尤其是美元收緊將減弱全球貿易結算主要貨幣的流動性,以及國際貿易規則的重塑,都將給緊固件出口企業帶來明顯的負面沖擊,我國作為全球最大的緊固件生產國,目前有多國對中國緊固件征收反傾銷稅。

                應對措施:積極開拓多元化市場,避免過于依賴單一市場,分散貿易風險;廣泛開發銷售渠道,根據市場情況隨時調整不同市場的銷售比例和價格,盡量保證所有銷售渠道暢通;加強商標保護,在有業務往來或目標市場積極注冊、續展公司商標,保護自身品牌價值;完善銷售計劃,針對不同的海外市場,結合當地實際情況,主打不同產品;增加出口產品的技術含量與附加值。

                4、匯率風險

                2018年,公司主營業務中外銷收入為62615萬元,占當年主營業務收入的比例為19.17%。若人民幣持續大幅波動,將對公司匯兌損益、外幣計價出口產品價格等經營性因素產生較大不確定性影響。

                應對措施:公司將積極關注國際匯率市場走勢,合理制定產品價格。

                5、環保安全風險

                公司生產過程中會產生廢水、廢氣、固體廢棄物和廠界噪聲排放,若處理不當,會對周邊環境造成一定的不利影響。環保標準越來越嚴的趨勢不會改變,相關的制度也會越來越成熟,企業環保壓力加大,可能存在環保設施、排放治理等方面支出增加的風險。

                 應對措施:公司嚴格落實環境保護相關法律、法規,推進環保項目進度的實施,層層落實環保責任,強化環保培訓,增強全員環保意識。同時,加強節能減排,強化重點區域的環保治理和監控,加大環境整治監查力度,并通過對環保處理設施進行技術改造、設備更新等方式保證污染物達標排放。

                 

                (五)                      其他

                 

                 

                四、                      公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因,未按準則披露的情況和原因說明

                 

                 

                第五節                      重要事項

                一、                      普通股利潤分配或資本公積金轉增預案

                (一)                      現金分紅政策的制定、執行或調整情況

                 

                報告期內,公司嚴格執行了《公司章程》中規定的現金分紅政策。

                經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤147,592,628.55元,母公司實現凈利潤145,784,556.17元,提取10%法定盈余公積金14,578,455.62元,當年可供股東分配的利潤為131,206,100.55元,加上以前年度未分配利潤362,498,194.47元,累計可供股東分配的利潤為493,704,295.02元。

                鑒于公司報告期取得了較好的經營收益,本著積極回報股東,與全體股東共享公司經營成果的宗旨,同時兼顧公司發展的需要,公司2017年末總股本79269萬股為基數, 向全體股東每10股派現金1元(含稅),共計派發股利79,269,000.00元,剩余未分配利潤414,435,295.02元繼續用于暫時補充流動資金并轉入以后年度分配。

                 

                (二)                      公司近三年(含報告期)的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

                單位:  幣種:人民幣

                分紅

                年度

                每10股送紅股數(股)

                每10股派息數(元)(含稅)

                每10股轉增數(股)

                現金分紅的數額

                (含稅)

                分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤

                占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率(%)

                2018

                0

                0

                0

                0

                177,795,113.72

                0

                2017

                0

                1

                0

                79,269,000

                147,592,628.55

                53.71

                2016

                0

                0

                0

                0

                71,190,454.59

                0

                 

                (三)                      以現金方式要約回購股份計入現金分紅的情況

                 

                 

                (四)                      報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正,但未提出普通股現金利潤分配方案預案的,公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃

                 

                報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正,但未提出普通股現金利潤分配方案預案的原因

                未分配利潤的用途和使用計劃

                公司發展的長遠利益考慮,確保公司技項目和智能工廠建設項目的順利實施,保證公司經營業務的相對穩定和持續發展,公司2018年度擬不進行現金分紅,也不進行資本公積轉增股本這將有利于提高公司持續經營能力,維護股東長遠利益。

                公司未分配利潤將用于公司的主營業務發展,以便今后更好地回報股東,回報社會公司董事會認為,公司2018年利潤分配方案是從公司實際情況出發,符合中國證監會、上海證券交易所的相關法律法規以及《公司章程》的有關規定,有利于公司長遠發展,符合廣大投資者整體利益

                 

                 

                二、                      承諾事項履行情況

                (一)                      公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

                 

                承諾背景

                承諾

                類型

                承諾方

                承諾

                內容

                承諾時間及期限

                是否有履行期限

                是否及時嚴格履行

                與首次公開發行相關的承諾

                解決同業競爭

                本公司控股股東晉正企業及實際控制人

                承諾:為公平保障貴司、貴司其他股東以及貴司債權人的正當權益,本公司/本人作為貴司的控股股東/實際控制人,除《避免同業競爭市場分割協議》約定的內容外,在約定的分割市場內,將采取合法及有效的措施,促使本公司/本人擁有控制權的其他公司、企業及其他經濟組織不從事或參與從事與貴司已生產經營或將生產經營的產品相同或相似的產品及商品的生產經營;在今后的商業活動中,避免對貴司的生產經營構成新的直接或間接的同業競爭。

                 

                與再融資相關的承諾

                解決關聯交易

                本公司控股股東晉正企業及實際控制人

                承諾:在與貴司可能發生的任何交易中,本公司/本人(包括本公司/本人全資、控股企業)保證遵循公平、誠信的原則,以市場公認的價格進行;將不利用對股份公司的控制權關系和地位從事或參與從事任何有損于股份公司及股份公司其他股東利益的行為;本公司/本人保證以上承諾持續有效且不可變更或撤銷,如本公司/本人違反上述承諾、保證的,本公司/本人愿意承擔由此給貴司造成的直接或間接經濟損失、索賠責任及額外的費用支出。

                 

                解決關聯交易

                本公司

                承諾:本次非公開發行股票募投項目--晉億五金銷售物流體系建設項目在運營過程中將避免與公司關聯方(公司控股子公司除外)之間發生以下直接或間接的交易行為:向關聯方采購各類五金制品(含一般緊固件);向關聯方銷售各類五金制品(含一般緊固件);向關聯方提供第三方倉儲服務和運輸服務。

                 

                 

                 

                (二)                      公司資產或項目存在盈利預測,且報告期仍處在盈利預測期間,公司就資產或項目

                是否達到原盈利預測及其原因作出說明

                 

                 

                (三)                      業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響

                 

                 

                三、                      告期內資金被占用情況及清欠進展情況

                 

                 

                四、                      公司對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明

                 

                 

                五、                      公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明

                (一)                      公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

                 

                2018年3月26日,公司第五屆董事會第四次會議審議通過《關于會計政策變更的議案》。董事會認為:本次會計政策變更是公司根據財政部新發布的會計準則要求,對公司會計政策進行相應變更,符合相關法律法規的規定,能夠客觀、公允地反 映公司的財務狀況及經營成果,董事會同意本次會計政策變更。獨立董事對此項議案進行了事前認可,并發表了獨立意見。具體內容詳見公告“臨2018-010號”。

                 

                (二)                      公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

                 

                 

                (三)                      與前任會計師事務所進行的溝通情況

                 

                 

                (四)                      其他說明

                 

                 

                六、                      聘任、解聘會計師事務所情況

                單位:萬元  幣種:人民幣

                 

                現聘任

                境內會計師事務所名稱

                天健會計師事務所(特殊普通合伙)

                境內會計師事務所報酬

                150

                境內會計師事務所審計年限

                12

                 

                 

                名稱

                報酬

                內部控制審計會計師事務所

                天健會計師事務所(特殊普通合伙)

                20

                保薦人

                光大證券股份有限公司

                0

                 

                聘任、解聘會計師事務所的情況說明

                 

                2018417日召開的公司2017年度股東大會決議通過,繼續聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2018年度財務審計機構,聘期至公司2018年度股東大會召開日止。

                 

                審計期間改聘會計師事務所的情況說明

                 

                 

                七、                      面臨暫停上市風險的情況

                (一)                      致暫停上市的原因

                 

                 

                (二)                      公司擬采取的應對措施

                 

                 

                八、                      面臨終止上市的情況和原因

                 

                 

                九、                      破產重整相關事項

                 

                 

                十、                      重大訴訟、仲裁事項

                 

                 

                十一、                      上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

                 

                 

                十二、                      報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

                 

                報告期內,公司及公司實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。

                 

                十三、                      公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

                (一)                      相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的

                 

                (二)                      臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況

                股權激勵情況

                 

                 

                其他說明

                 

                 

                員工持股計劃情況

                 

                 

                其他激勵措施

                 

                 

                十四、                      重大關聯交易

                (一)       與日常經營相關的關聯交易

                1、       已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項

                 

                 

                2、       已在臨時公告披露,但有后續實施的進展或變化的事項

                 

                 

                1與臺展模具關聯交易標的基本情況

                關聯交易標的:約人民幣700萬元(含稅)

                具體內容為:本公司向臺展模具分批購買生產用模具鋼約人民幣500萬元(含稅),并由臺展模具提供模具熱處理加工服務約人民幣200萬元(含稅)

                定價政策和定價依據:本次關聯交易的定價政策和定價依據遵循了公正、公允的原則。經雙方友好協商一致,本次交易以進貨價格為基礎,加合理的成本費用和合理利潤確定交易價格;

                付款方式:月結60天。

                截止本報告期末,向臺展采購材料3,473,341.45元(不含稅),接收勞務830,301.00元(不含稅)。

                 

                2與鴻億機械關聯交易的基本情況

                關聯交易標的為:人民幣250萬元(含稅)

                具體內容為:本公司向鴻億機械采購設備、配件及接受勞務

                定價政策和定價依據本次關聯交易的定價政策和定價依據遵循了公正、公允的原則。經雙方友好協商一致,本次交易以制造成本費用加上合理之利潤構成的價格成交;

                付款方式:月結60天。

                截止本報告期末,向鴻億采購配件2,026,179.07元(不含稅),采購設備282,051.28元(不含稅),接受勞務196.58元(不含稅)。

                 

                3)與晉椿精密關聯交易標的基本情況

                關聯交易標的:約人民幣5080萬元(含稅)

                具體內容為:采購材料及接受勞務30萬元(含稅)銷售盤元5000萬元(含稅);提供勞務50萬元(含稅)

                定價政策和定價依據:本次關聯交易的定價政策和定價依據遵循了公正、公允的原則。經雙方友好協商,以進貨價格為基礎,加合理的成本費用和合理利潤確定交易價格;

                付款方式:月結60天。

                截止本報告期末,向晉椿采購商品108,943.16元(不含稅)。向晉椿銷售盤元24,076,661.34元(不含稅),提供勞務266,597.87元(不含稅)。

                 

                4與力通科技關聯交易標的基本情況

                關聯交易標的:約人民幣1180萬元(含稅)

                具體內容為:采購配件、軟件、設備及接受勞務;

                定價政策和定價依據:本次關聯交易的定價政策和定價依據遵循了公正、公允的原則;

                付款方式:月結60天。

                截止本報告期末,向力通采購配件2,866,652.56元(不含稅),采購設備826,069.07元(不含稅),接受勞務14,536,005.24元(不含稅)。

                 

                5與佑全五金關聯交易標的基本情況

                關聯交易標的:約人民幣915萬元(含稅)

                具體內容為:采購五金配件400萬元(含稅);銷售緊固件、精線、盤元、五金配件等及提供勞務515萬元(含稅);

                定價政策和定價依據:本次關聯交易的定價政策和定價依據遵循了公正、公允的原則;

                付款方式:月結60天。

                截止本報告期末,向佑全采購商品1,941,958.40元(不含稅),銷售緊固件2,926,474.08元(不含稅)提供勞務11,922.61元(不含稅)。

                 

                3、       臨時公告未披露的事項

                 

                單位:  幣種:人民幣

                關聯交易方

                關聯關系

                關聯交易類型

                關聯交易內容

                關聯交易定價原則

                關聯交易價格

                關聯交易金額

                占同類交易金額的比例 (%)

                關聯交易結算方式

                市場

                價格

                交易價格與市場參考價格差異較大的原因

                晉億人五金公司

                其他關聯人

                銷售商品

                銷售緊固件

                 

                 

                5,548,128.85

                 

                 

                 

                 

                晉億人五金公司

                其他關聯人

                銷售商品

                銷售手工具

                 

                 

                1,569.01

                 

                 

                 

                 

                晉椿公司

                其他關聯人

                銷售商品

                銷售手工具

                 

                 

                908.19

                 

                 

                 

                 

                鴻億公司

                其他關聯人

                提供勞務

                提供勞務

                 

                 

                5,566.60

                 

                 

                 

                 

                鴻億公司

                其他關聯人

                銷售商品

                銷售配件

                 

                 

                517.24

                 

                 

                 

                 

                合計

                /

                /

                5,556,689.89

                 

                /

                /

                /

                大額銷貨退回的詳細情況

                不存在大額銷貨退回的情形

                關聯交易的說明

                天津晉億人公司為我公司的經銷商。

                 

                 

                (二)       資產或股權收購、出售發生的關聯交易

                1、                      已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項

                 

                 

                2、                      已在臨時公告披露,但有后續實施的進展或變化的事項

                 

                報告期內,本公司擬向包括晉正企業和晉正投資在內的不超過十名特定投資者非公開發行A股股票,發行數量不超過158,538,000股(含158,538,000股),且擬募集資金總額(含發行費用)預計不超過99,735.71萬元。晉正企業擬以其持有的山東晉德25%的股權以及不低于20,000.00萬元現金參與認購,山東晉德25%股權的初步交易價格為22,500萬元,最終評估結果和交易價格將以經具有證券從業資格的資產評估機構出具的評估結果為基準協商確定。晉正投資擬以其持有的廣州晉億25%的股權和浙江晉吉25%的股權參與認購,廣州晉億25%股權和浙江晉吉25%股權的初步交易價格分別為3,250萬元和9,250萬元,最終評估結果和交易價格將以經具有證券從業資格的資產評估機構出具的評估結果為基準協商確定。2018年8月15日,公司召開第五屆董事會第五次會議,審議通過了與本次發行和交易相關的議案,本次發行的對象包括公司控股股東晉正企業以及晉正企業的控股子公司晉正投資,因此本次向上述對象非公開發行股票的行為屬于關聯交易。

                2018年9月12日,公司召開第五屆董事會2018年第四次臨時會議,審議通過了《關于公司非公開發行股票發行方案(修訂稿)的議案》、《關于公司本次非公開發行股票預案(修訂稿)的議案》等相關議案,本公司擬向包括晉正企業和晉正投資在內的不超過十名特定投資者非公開發行A股股票,發行數量不超過158,538,000股(含158,538,000股),且擬募集資金總額(含發行費用)不超過98,441.94萬元。晉正企業擬以其持有的山東晉德25%的股權以及不低于20,000.00萬元現金參與認購,山東晉德25%股權的交易價格為22,154.58萬元。晉正投資擬以其持有的廣州晉億25%的股權和浙江晉吉25%的股權參與認購,廣州晉億25%股權和浙江晉吉25%股權的交易價格分別為2,849.12萬元和8,702.53萬元。2018 年9 月28 公司2018 年第一次臨時股東大會審議通過了上述議案